請求書発行システム ご利用マニュアル

この度は「請求書発行システム」をご利用いただき、誠にありがとうございます。このマニュアルでは、インボイス制度に完全対応した本ツールの使い方を分かりやすく解説します。

🎉 主な機能

🚀 準備 (初回のみ)

1. セキュリティ設定の確認

⚠️ 最重要：本ツールを正しく使用するには、以下の２つのセキュリティ設定が必要です。
  1. ブロックの解除：ダウンロードした.xlsmファイルを開く前に、ファイルを右クリック →「プロパティ」→「全般」タブの下部にある「ブロックの解除」にチェックを入れ、[OK]を押してください。
  2. マクロの有効化：ファイルを開いた際に表示される黄色いバーの「コンテンツの有効化」をクリックしてください。
これらの設定を行わないと、自動化機能は一切動作しません。

2. 「マスタ」シートの初期設定

最初に、マスタシートにあなたの会社の情報を設定します。

  1. マスタシートを開きます。
  2. H1セルに、作成したPDFを保存したいフォルダの場所（パス）を入力します。
  3. H2セルに、あなたの会社の正式名称を入力します。
  4. （任意）A列（取引先）、E列（品名）に、よく使う項目をあらかじめ入力しておくと便利です。

✍️ 基本的な使い方 (新規請求書の作成)

1. 請求書情報の入力

  1. 請求書シートを開きます。
  2. F6セルに「会社名」、G7セルにあなたの登録番号（T+13桁）を入力します。同様にG11セルに「支払期日」を入力します。
  3. A2セル（A2とA3を結合したセル）に請求先の会社名を入力します。初回は直接入力しますが、次回からはリストで選択できます。
    💡 A2セルで既存の会社名を選択すると、A3A4(住所)が自動で入力されます！
  4. 15行目以降の明細欄に、A列からF列まで（日付、内容、数量、単価(税抜)など）を手で入力します。
  5. 軽減税率(8%)の対象品目がある場合は、その行の軽減税率の列(C列)に※を入力します。
  6. G列からJ列（金額・税率など）は全て数式で自動計算されるため、入力は不要です。

2. 「発行」ボタンのクリック

  1. 入力が終わったら、青い「発行」ボタンをクリックします。
  2. VBAがPDF作成、データ保存、履歴記録を全自動で行います。
  3. 「続けてメールを作成しますか？」という確認後、フォームがクリアされ、次の請求書を入力できる状態になります。

🔧 応用的な使い方

1. 請求書の修正・再発行

  1. 請求書シートの「過去の請求書を復元」ボタンをクリックします。
  2. 表示されたダイアログに、修正したい請求書番号（例: 1002）を入力し、[OK]をクリックします。
  3. データがフォームに再現されたら、内容を修正して再度「発行」ボタンをクリックします。
  4. 「上書きしますか？ / 新しい番号で発行しますか？」というメッセージが表示されます。上書き（はい）を選ぶと、同じ請求書番号のまま、データを最新の内容に更新して再発行します。

2. メール定型文の編集

メール定型文シートのB1セル（件名）とB2セル（本文）を編集することで、メールの内容を自由に変更できます。本文中の[宛名]や[自社名]はメール作成時に自動で置き換わります。

📂 各シートの役割

シート名主な役割
請求書請求書を作成するためのメイン画面です。
マスタ自社情報、取引先・品名リストを管理する設定シートです。
発行履歴発行した請求書の簡易ログです。PDFへのリンクもここに記録されます。
発行データ発行した請求書の全明細を保存するデータベースです。復元機能がここを参照します。
メール定型文Outlookで送付するメールの件名と本文を編集できるシートです。

❓ よくある質問 (FAQ)

Q. ボタンを押しても何も起きません。
A. ファイルを開く際のセキュリティ設定をご確認ください。①ファイルのプロパティで「ブロックの解除」を行い、②Excel上で「コンテンツの有効化」をする必要があります。

Q. 請求書の数式が消えてしまいました。
A. このツールの「発行」ボタンには、フォームをクリアして数式を再設定する機能が含まれています。手動でセルを削除するのではなく、ツールに備わっているボタンで操作することで、数式は保護されます。

⚠️ ご利用にあたっての注意・免責事項

必ずお読みください

請求書発行システム マニュアル (インボイス制度対応版) Ver 2.0